1. Havet og Sindbads skib 2. Historien om prins Kalender 3. Den unge prins og den unge prinsesse 4. Fest i Bagdad. Havet. Skibet knuses mod en klippe, hvor der står en kriger i bronce. Afslutning

02-12-1952 Fyns Forsamlingshus / Dir-Martellius Lundqvist 
12-06-1962 Rådhushallen / Dir-Martellius Lundqvist 
16-11-1965 Fyns Forsamlingshus / Dir-Franco Patané 
05-02-1974 Fyns Forsamlingshus / Dir-Edward Serov 
14-11-1985 Carl Nielsen Salen, Odense Koncerthus / Dir-Alexander Lazarev 
15-11-1985 Carl Nielsen Salen, Odense Koncerthus / Dir-Alexander Lazarev 
28-01-1999 Carl Nielsen Salen, Odense Koncerthus / Dir-Fedor Glushchenko 
13-11-2008 Carl Nielsen Salen, Odense Koncerthus / Dir-Michael Schønwandt 
14-11-2008 Carl Nielsen Salen, Odense Koncerthus / Dir-Michael Schønwandt